TRACKLIST
01. Jack the Bear (3:17) 1940
02. Concerto for Cootie (Do Nothin' Till You Hear From Me) (3:20) 1940
03. Harlem Air-Shaft (3:00) 1940
04. Across the Track Blues (3:01) 1940
05. Chloe (Song of the Swamp) (3:27) 1940
06. Royal Garden Blues (3:07) 1946
07. Warm Valley (3:21) 1940
08. Ko-Ko (2:43) 1940
09. Black, Brown & Beige (4:30) 1944
10. Creole Love Call (3:15) 1927
11. Transblucency (A Blue fog That You Can Almost See Through) (3:00) 1946

В 23 года Эдвард Кеннеди Дюк Эллингтон начинает играть в квинтете «Вашингтонцы» (Washingtonians), руководство над которым он постепенно берет в свои руки. Ансамбль состоял из его друзей — барабанщика Сонни Грира, саксофониста Отто Хардвика, трубача Артура Уэтсола.

От друзей из-за любви к щёгольской одежде Эллингтон получает прозвище 'Duke' (герцог).

Осенью 1923 года ансамбль Эллингтона отправляется в Нью-Йорк, получает ангажемент в клубе «У Бэррона» в Гарлеме, а затем на Тайм Сквер в «Hollywood Club» (позднее его переименовали в «Kentucky Club»).

В 1926 году Эллингтон знакомится с Ирвингом Миллсом, который становится менеджером всех дел Дюка на продолжительный период.

После нескольких сезонов работы в Kentucky Club ансамбль преобразуется в оркестр из десяти человек, и с 4 декабря 1927 года закрепляется в престижном гарлемском клубе "Cotton Club". Появляются известные композиции Дюка «Creole Love Call» и «Black & Tan Fantasy», «The Mooche» и др.

В 1929 году оркестр выступал в ревю Флоренца Зигфельда. Регулярные радиотрансляции из "Cotton Club" программ оркестра делают Эллингтона и его оркестр известными.

В феврале 1931 года оркестр Эллингтон открывает первый концертный тур.